Gestion de Patrimoine, l'investissement personnalisé

La Gestion de Patrimoine proposée par Acomat Conseil vise à accompagner ses clients à chaque étape de la constitution, du développement et de la transmission de leur patrimoine, dans une logique de cohérence et de continuité.

L’accompagnement repose sur une approche globale, permettant de définir et de mettre en œuvre des stratégies adaptées aux enjeux personnels, familiaux et professionnels, tout au long de la vie patrimoniale.

Nous intervenons en toute indépendance, dans le cadre d’une architecture ouverte. Les solutions retenues sont sélectionnées exclusivement en fonction de leur pertinence au regard de la stratégie définie, qu’il s’agisse de placements financiers, de solutions d’épargne et de retraite, d’investissements immobiliers ou d’actifs non cotés, en France comme à l’international.

Chaque stratégie est construite sur mesure. Elle tient compte des priorités à court, moyen et long terme, de l’horizon de placement, du cadre fiscal et patrimonial, ainsi que du niveau de risque accepté, afin d’assurer une allocation cohérente et maîtrisée dans le temps.

La relation s’inscrit dans la durée et repose sur la proximité, la disponibilité et la réactivité, indépendamment de la situation géographique du client. L’utilisation d’outils digitaux sécurisés et la dématérialisation des échanges permettent un suivi efficace, fluide et adapté aux contraintes actuelles.

Dans une démarche responsable, Acomat Conseil est attentif à l’impact des choix d’investissement proposés, et peut intégrer, lorsque cela correspond aux convictions du client, des thématiques liées à la transition énergétique, à l’environnement ou à l’économie durable.

La transparence constitue un principe fondamental de l’accompagnement. Les modalités de rémunération et les frais sont systématiquement présentés par écrit et validés en amont de toute mise en œuvre.

Enfin, Acomat Conseil accompagne également les sportifs dans la structuration et la sécurisation de leur patrimoine : gestion budgétaire, protection contre les aléas de carrière, optimisation fiscale et préparation de l’après-carrière, avec pour objectif de construire une trajectoire patrimoniale durable.

Au-delà des solutions, le conseil patrimonial repose avant tout sur une relation de confiance, construite dans le temps.